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镇江文广集团发行75亿日元债券,息票率1.65%,上海银行南京分行提供SBLC

久期财经讯,镇江文化广电产业集团有限公司(Zhenjiang Culture & Broadcasting Industry Group Co., Ltd.,简称“镇江文广集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

 

条款如下:

发行人:镇江文化广电产业集团有限公司

SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:75亿日元

期限:3年期

初始指导价:1.7%区域

最终指导价:1.65%

息票率:1.65%

收益率:1.65%

发行价格:100

交割日:2024年3月28日

到期日:2027年3月28日

资金用途:用于根据外债审核登记下的项目建设和补充运营资本

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额为1000万日元/100万日元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:淞港国际证券、中金公司、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、建银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、金信期盈证券、中国银河国际、招商永隆银行、霁海国际证券香港、安信国际、东海国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2794832191

 

新闻来源: 久期财经